На бирже Международного финансового центра «Астана» AIX 25 декабря состоялась торжественная церемония размещения «зеленых» облигаций АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура АО «НУХ «Байтерек»). В церемонии приняли участие заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ботагоз Абишева и председатель правления БРК Марат Елибаев.
Объём выпуска ценных бумаг составил $15 млн, купонная ставка по итогам торгов определена на уровне 5,65 % с выплатой купонного вознаграждения раз в полгода. Заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Ботагоз Абишева прокомментировала размещение.
«Байтерек» уделяет особое внимание поддержке «зеленых» проектов, куда входят и возобновляемая энергетика, и повышение энергоэффективности, и модернизация существующей энергетической инфраструктуры. Такие решения продиктованы общим трендом на внедрение принципов ESG в Казахстане, а также планами по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, о которых объявил президент страны. Сегодняшнее размещение «зеленых» облигаций станет ещё одним шагом на пути развития ВИЭ в Казахстане», — отметила Ботагоз Абишева.
Все облигации, размещённые на бирже AIX, были выкуплены участниками рынка в полном объёме. При этом спрос со стороны инвесторов к объявленному объёму размещения составил 122,7 %.
«БРК активно внедряет принципы ESG в свою работу и деятельность своих заемщиков, в том числе через внедрение инструментов устойчивого финансирования для развития «зеленой» экономики в Казахстане. Частью этой политики стало нынешнее размещение облигаций на площадке AIX – это уже вторые «зеленые» бонды БРК. Важно, что впервые в Центральной Азии для этого размещения была получена сертификация по международным стандартам Climate Bonds Initiative», – подчеркнул председатель правления БРК Марат Елибаев.
Сертификация Climate Bonds Initiative (CBI) была получена в партнёрстве с Green Finance Center Международного финансового центра «Астана». Она отражает соответствие ценных бумаг мировым стандартам климатических облигаций. Облигации Банка Развития Казахстана стали первой сделкой на рынке долгового капитала среди финансовых институтов на пространстве Центральной Азии, получившей сертификацию по международным стандартам CBI.
Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на финансирование проекта в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане. Выбор может быть сделан между тремя проектами на возобновляемых источниках, перечень которых был определен в соответствии с сертификацией СBI, в зависимости от готовности проектов к этапу освоения кредитных средств.
Благодаря реализации этих проектов повысится доля ВИЭ в общем объёме генерации энергии в Казахстане, а также будет снижен дефицит в энергосистеме страны.
Подчеркнем, выпуск «зеленых» облигаций стал первой сделкой, осуществленной Банком Развития на площадке фондовой биржи Astana International Exchange Международного финансового центра «Астана». Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Ренат Бектуров отметил, что первое в Центральной Азии размещение зелёных облигаций, сертифицированных по стандарту Climate Bonds Initiative, стало новым рубежом в развитии зелёного финансирования и в Казахстане, и во всем регионе.
«Я рад, что наша биржа за эти годы зарекомендовала себя площадкой для инновационных, а также устойчивых финансовых продуктов. Благодарю холдинг «Байтерек», дочерние организации холдинга, а также всех наших эмитентов за неизменный выбор нашей площадки» — добавил Бектуров
Компания Jusan Invest выступила финансовым консультантом и андеррайтером в данной сделке.
