Министерство финансов Казахстана подтвердило информацию о том, что правительство республики осуществило выпуск 10- и 30-летних еврооблигации на сумму $2,5 млрд, передает LS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Сообщается, что еврообонды на сумму $2,5 млрд выпустили по формату Reg S/ 144 А. Выпуск состоял из облигаций на сумму $1,5 млрд со ставкой 3,875% и сроком погашения в 2024 года, и облигаций на сумму $1 млрд со ставкой 4,875% и сроком погашения в 2044 года. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, и BBB+ по шкале S&P и Fitch. Сделка была осуществлена в рамках программы среднесрочных нот от 24 сентября 2014 года на сумму $10 млрд. «Размещению предшествовало роудшоу команды представителей министерств финансов и национальной экономики и Национального банка Казахстана в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе с 29 сентября по 3 октября текущего года. Было проведено порядка 30 встреч с более чем 70 компаниями»,- говорится в сообщении. В качестве организаторов выпуска выступили Citi, HSBC и JP Morgan. Поступление средств от сделки в республиканский бюджет ожидается 14 октября 2014 года. Привлеченные средства будут направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета. Ранее LS председатель правления Казкоммерцбанка Нина Жусупова сообщила, что выпуск еврооблигаций со сроком обращения 10 и 30 лет будет выгоден для Казахстана. Республика будет привлекать деньги из-за дефицита бюджета. Стоит отметить, Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала 14 лет, что фактически приравнивает выпуск к дебютному. Дебютный выпуск установит ценовой ориентир (бэнчмарк) в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.